중국 출신인 테리 일행은 베트남에서 아버지를 잃은 브레드 일행과 서로 대결을 하게 된다. 그들은 무술로 링위에서 정당하게 싸우기도 하지만 링 밖에서도 대결을 한다.
테리의 사촌 쟈니는 의사로서 이런 인종 대결에 관여하지 않으려 하지만 브레드의 동생 쥴리를 사랑하게 되어 어쩔 수 없이 말려들게 된다. 결국 테리와 브레드는 최후의 결전을 갖고 테리는 죽게 되는데...
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