일본에 아부하며 아편 밀수와 도박업 등을 하고 있는 이대엽은 한청의 주점에 들러 그의 부모와 동생을 죽이고 달아난다. 이대엽의 만행을 목격한 한청은 그에 대한 복수를 다짐한다. 한편 정체불명의 사나이 진준이 나타나 이대엽을 돕자 그 역시 한청의 경계 대상이 된다. 그러나 진준이 중국 정부가 파견한 수사관임을 알게 된 한청은 그와 힘을 합해 이대엽 일당을 소탕한다.
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