다 찌그러진 자동차 쉐비 임팔라가 몬타나의 텅빈 도로를 따라 덜커덕거리며 달리고 있었다. 앞좌석에 18세의 조지 루셀(George: 더모트 멀로니 분)이 앉아있고, 그 옆에는 낯익은 얼굴 때문인지 16세 또는 그 어떤 나이로도 보이는 루시(Lucy: 릴리 테일러 분)가 앉아 있다.
조지는 대학에 가서 권투선수가 되는 것이 꿈인, 평범한 가정의 외동 아들이다. 철도 공무원인 아버지와 어머니는 늘 다투다 급기야 어머니가 가출을 한다. 어머니를 찾으러 나선 조지는 까페에서 친구 끌로드(Claude: 벤자민 브랫 분)와 떠돌이 루시를 만나게 된다.
조지는 와이오밍의 이모를 찾아갔으나 어머니는 거기에도 오시지 않았고 그는 크게 실망한다. 우연히 권투를 할 수 있는 기회가 생겼지만 두들겨 맞기만한 조지는 권투 선수가 되겠다는 꿈도 버리게 된다. 그는 이제 어머니를 찾는 것은 포기한 채 아버지의 돈을 훔쳐나와 감옥의 오빠를 빼내려는 루시를 돕기 시작하는데...
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