드류엣(Droucette: 이본느 드 칼라로 분)은 나폴레옹(Napoleon: 제라드 우리 분)의 콧수염을 뽑아버린 희대의 여간첩이다. 한편 신출귀몰하는 밀수꾼 길리앗(Gilliatt: 록 허드슨 분)은 프랑스 해안 부근의 거언지 섬을 거점으로 활동을 하고 있다.
길리앗은 몰래 거언지 섬으로 상륙하는 드류엣을 만나 첫눈에 사랑을 느끼게 된다. 그러나 드류엣은 런던탑에 갇혀 있는 르뮈세 백작 부인으로 위장하여 프랑스군의 기밀을 알아내라는 영국 첩보부의 밀명을 받고 온 스파이였다. 결국 길리앗은 드류엥을 프랑스의 뒈브랑쉬 성으로 잠입시킨다.
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