성진과 운도는 염대인의 돈과 금으로 교환할 김대감의 밀서를 가지고 중원성으로 떠난다. 그러나 돌아오던 도중에 팽장림 일당을 만난 이들은 밀서를 빼앗기고 돈과 금을 갈취당한다. 이 소식을 들은 염대인은 팽장림이 있는 태빈성으로 고수급 밀객을 보낸다.
한편 성진과 운도는 고수 상포거사에 의해 목숨을 건지고 운도는 장기권법을 익혀 태빈성으로 향한다. 그곳에서 성진의 딸 누리를 만나 힘을 합친다. 팽장림과 대결에서 누리가 쓰러지자 분노한 운도는 장기권법으로 팽장림을 무너뜨린다.
(임재원)
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