邪惡總在黑暗中復甦。在一個紅月之夜,吸毒且患有精神病的查爾斯在床前給他的姐妹講述了兩個故事:
故事1“朱莉亞的愛”:一個連環殺手瘋狂地愛上了朱莉亞,並將她身邊的男人用極度殘忍的手段盡數殺光,在恐懼中度日的朱莉亞知道,只有她自己才能結束這恐怖的噩夢。
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