.
켄이치는 미키와 사귀고 있지만 그녀와의 관계는 예전 같지가 않다. 섹스를 할 때도 자신의 마음과는 달리 그녀를 만족시키 못하고, 요즘 들어 점점 결혼에 대해 심각하게 이야기하는 그녀를 자꾸 피하고만 싶어진다. 어느 날 켄이치는 미키의 집에서 나오는 길에 우연히 고교시절의 연인, 요시코와 재회하게 되고 둘은 12년 만...
도쿄 근방의 타마 구릉지. 두 무리로 나뉘어 살던 너구리들은 도쿄의 개발 계획인 뉴타운 프로젝트로 인해 그들의 숲이 파괴되자, 이에 대항하기 위해 중지되어 있던 변신술의 부흥과 인간연구 5개년 계획을 추진하기로 합의한다. 또한 시코쿠와 사도 지방에 살고 있는 전설의 장로 등에게도 원군을 청하기로 하고 가위 바위 보 시합을...