故事情節的主角是一個人渣大騙子,他原本是馬戲團招攬客人的,後來不幸殺人並騙來了馬戲團“心靈感應”表演者的祕笈。靠著祕笈他搖身一變成為“心靈感應大師”,行走武林美景無窮。後來,他把那些祕密都告訴了他們的女心理醫生,前者也並非省油的燈,兩人勾結,藉助心理醫生了解到的患者個人隱私繼續騙錢。只是,那位女醫生的段位更高,女主角最後也被她騙了,不得不重返馬戲團成為畸形秀...
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