도적단의 두목인 유고로는 부두목인 분키치를 쫓아 에도로 향한다. 분키치는 유고로의 배다른 동생으로, 한 방울의 피도 흘리지 않는다는 율법을 어기고 오사카에서 살인과 도적질을 거듭하다 에도로 간 것이다. 한편 수사대의 일원인 오마사는 옛 애인인 유고로를 다시 만나지만 신분차이 때문에 고민에 빠진다. 그날 밤, 약품 도매점인 야마다야에 도둑이 들어 사람들을 죽이고, 기츠네비의 표시를 남기고 사라지는데...
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