청일 전쟁에 참여하게 된 카오루에게 꼭 돌아오겠다는 약속을 남기지만, 전쟁이 끝나고 돌아오지 않는다. 카오루는 켄신의 아들인 켄지를 키우며 그를 기다리고, 켄지는 켄신의 스승을 찾아간다. 한편 사노스케는 우여곡절 끝에 켄신을 찾아내지만 켄신은 기억을 잃은 상태였다. 야히꼬는 그런 켄신에게 역날검을 쥐어주고, 결국 켄신은 일본으로 돌아간다. 카오루와의 추억이 깃든 장소에 도착한 켄신은 그 곳에서 우연히 카오루와 재회하게 되는데...
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