여색을 좋아하던 상나라 주왕이 여와에게 반하자, 여와는 세 명의 요정을 사람으로 둔갑시켜 주왕에게 접근한다. 그러나 요정들이 계속하여 충신들을 모함하고 많은 살생을 저지르자 보다 못한 천신들이 속세로 내려와 무왕을 도와 주왕을 상대하게 한다. 또한 원시천존의 열두 제자 역시 무왕을 돕게 되는데, 그 중 가장 뛰어난 공을 세운 강자아는 주왕의 상왕조를 무너뜨리고 무왕의 주왕조를 일으킨다. 결국 그는 신의 경지에 이르게 되고, 이가 바로 봉신방이다.
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