독일 나치의 잠수함이 캐나다 국경에 진입한다. 그리고 잠수함에 타고 있던 히르트 대위(Lieutenant Hirth: 에릭 포트만 분)와 다섯 명은 캐나다의 식량과 연료 등을 약탈하고 정세를 살피고 오라는 지시를 받는다. 하지만 지시를 받고 상륙하자마자 독일 잠수함은 캐나다 공군에 발각돼 폭격을 맞아 흔적도 없이 사라진다.
한편 캐나다의 국경 인디언 마을에 진입한 히르트 대위 일행은, 오랜만에 사냥을 마치고 돌아와 친구 팩터(Albert, the Factor: 핀레이 커리 분)와 편안하고 즐거운 시간을 갖고 있던 자니(Johnnie: 로렌스 올리비에 분)의 숙소를 공격한다. 전쟁이 일어날 거란 소문에도 불구하고 두려움이 별로 없었던 자니는 이들의 무자비함에 무선으로 도움을 요청하려다 총에 맞고 중상을 입는다.
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