백제의 졸장인 최달은 백제가 멸망하자 출세를 위해 성주를 죽이고 성주의 딸 아랑을 신라 장수에게 바친다. 한편 아랑과 사랑하는 사이였고, 최달과 같은 스승 밑에서 무술을 익힌 도명은 원수를 갚기 위해 최달을 찾아간다. 도중에 위기를 맞은 도명은 스승의 딸인 방울녀의 도움으로 무사히 살아난다. 결국 처절한 싸움 끝에 적장을 죽이고 아랑을 구해낸 도명은 최달과 마지막 대결을 벌이게 되는데...
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