능력이 있지만 성격이 괴팍한 매니저 제임스는 무용수 러셀에게 노래를 가르친다. 가창력을 인정받은 그녀는 스타의 꿈을 꾸며 음악에 정진한다. 하지만 항상 바쁜 제임스를 이해 못하는 애인 안안과 갈등이 빚어지면서 제임스와 안안의 사이는 멀어져 간다. 그러던 어느날 안안은 그의 아이를 가졌음을 알게 되고 찾아오는데 러셀을 스타로 만들려는 제임스는 안안을 냉정히 돌려보내는데.
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