이형은 아버지의 원수인 해골 반지의 주인 천룡을 찾아 복수하려는 계획을 갖고 있다. 이형은 희노애락 침술원에서 박도사의 침술을 전수받고 상사병에 걸린 황부자의 딸에게 웃음을 되살린다. 동생 미랑을 만난 이형은 사부님이 천룡일당에 의해 돌아가신 소식을 듣고 복수를 결심한다.
미랑과 함께 푸체성에 도착한 이형은 아버지의 원수인 해골 반지의 주인 천룡을 만나 일진일퇴의 공방전을 벌이는데 이형의 금침일격으로 천룡은 웃으면서 죽는다.
(임재원)
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