홍콩의 마지막 총통 임걸라는 97년 홍콩 중국반환에 반대하는 조직이 암살음모를 꾸미고 있다는 소식을 듣는다. 이에 임걸라는 이 암살음모를 사전에 막기위해 육갈과 대건이라는 보디가드를 고용한다. 중국의 스파이 노정은 경찰서장 뢰구황을 통해 암살조직을 감시하며 홍콩 반환 후에 대한 사전 준비를 발빠르게 서두른다. 한편 소두(구숙정 분)은 보디가드 육갈의 아내로서 나약한 육갈을 대신해 위기때마다 총독 방어임무를 대신하여 총독의 신임을 받고 보디가드 못지 않은 실력을 과시한다.
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