A mother looks to escape her abusive past by moving to a new town where she befriends another mother, who grows suspicious of her.
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안젤라와 브라이언은 대가족을 꿈꾸는 부부다. 하지만 반복되는 유산에 부부는 대리모를 쓰기로 결정하고, 안젤라가 새로 사귄 친구 케이티가 후보로 낙점된다. 하지만 케이티는 어딘가 미심쩍은 모습을 자꾸 보이는데…
神祕的女人凱蒂帶著女兒來到一座小鎮，在那裡她認識了安吉拉（吉娜葛森）。隨著兩人的友情逐漸加深，安吉拉邀請凱蒂住進自己的家，並充當女兒的新保母。然而，安吉拉漸漸發現凱蒂對自己的女兒有著不尋常的關愛，甚至以謊言操弄家中成員，安吉拉和丈夫摩根這才發現凱蒂背後有著無比邪惡的計畫…
故事講述一對夫婦結識了新搬進城的凱蒂母女，他們發現凱蒂的言行舉動十分古怪，她的到來似乎別有隱情。一切背後究竟隱藏著怎樣的祕密？