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. 잘나가는 게이 포르노 스타인 마크 앤톤이 갑작스럽게 실종 된다. 수년 이 지난 뒤 브룩클린에 사는 작가 마이클은 마크가 살해를 당했다고 확신하고 조사를 하게 된다. 한편 또 다른 게이 포르노 배우 출신 매트는 마이클 실종사건을 영화화 하려고 한다.감독은 장편 데뷔작에서 수많은 CF와 뮤직비디오를 연출했던 자신의 장기...

. 호기심에 '간지럼 오래 참기' 대회를 취재하던 기자가 해당 스포츠 이면에 존재하는 뒤틀린 욕망과 권력, 그리고 착취를 발견한다.

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