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누나가 죽고 난 뒤, 길에서 주워 온 고양이가 재민이를 환상의 세계로 초대한다. 환상의 세계를 즐기던 재민은 거기서 죽은 누나를 만나게 되고, 누나를 찾아 돌아다닌다. 그러나 재민은 오히려 위험에 처해지는데…….연출의도한 아이의 정신적인 성숙을 나타내는 애니로써, 2D와 스톱모션, 콜라주를 혼합한 실험적인 애니메이션...
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