剛服完兵役的莫東(韓石圭 飾)坐火車回家的路上認識了美愛(沈惠珍 飾)。不知為何,莫東感覺自己以後的生活都會跟美愛有牽連。回家後的莫東正找工作,他再次遇到了美愛,美愛是在夜總會唱歌的,更是黑幫老大(文成根 飾)的女友。莫東也因為美愛的關係加入了黑社會。
忠心耿耿的莫東對美愛卻有一絲絲的好...
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