1944年,朱利安兩兄弟來到巴黎鄉間的一所寄宿學校。朱利安總是對課業很認真,還贏得老師讚賞。新的學期,來了一名叫波奈特的同學,常受到同學的欺負。不過,朱利安卻發現他特別有藝術天分,兩人的感情也越來越好。朱利安無意間發現波奈特是猶太人,但他沒有疏遠波奈特,反而還幫忙隱藏這個秘密…
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