以“反清復明”為口號的天地會被朝廷追捕,天地會恐被清廷一網打盡,遂將會員名冊送往機密地點。天地會中人紅娘子遇上剛直的捕快阿雲,暗中利用他送出名冊,期間遇上聰敏的阿寸,兩人為生計不惜去踢館,還參加舞獅比賽。及後紅娘子被殺,阿雲和阿寸從中覺醒,代紅娘子執行任務,但兩人卻身負重傷,生命危在旦夕……
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