妹狗,八歲的女孩每日要帶盲女歌手姐姐菁菁(房思瑜 飾)去茶室賣唱,新樂手竹篙(趙逸嵐 飾)雖是女性,可從打扮到做派都是男性的模式。妹狗對竹篙萌生了朦朧的情意,可是竹篙愛的卻是姐姐。
水蓮(陸奕靜 飾),年輕時選擇和Gay阿彥結婚來掩人耳目,垂垂老去時,伴侶阿海已經不在人世,這時罹患艾滋病...
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