這是香港七十年代的文藝片。片中的主角小雜種(宗華 飾)從小就是一名棄嬰,幸好得到隱居山林的隱士收養,小雜種才總算長大成人。長大後的小雜種對自己的身世很好奇,於是決心下山探尋自己的身世之謎。路上,小雜種與乞丐女小乙(李麗麗 飾)相識,兩人很快結為了好友,小乙和小雜種一起上路了。雖然他們與紈絝子弟顧英豪(劉丹 飾)結怨而處處受到刁難,但他們還是終於找到了小雜種身...
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