安政二年(1855年)近江百井藩的一個沉寂的驛站裡來了一個四處漂泊的浪人牙吉,他在那裡與開賭場的鬼藏相遇,鬼藏身邊有一美麗的養女,後來牙吉得知這裡的人其實都是妖怪變成,當時被人類趕盡殺絕的妖怪扮成人類生活著。他們用巧妙的手段誘人,吃他們的肉,與此相反人類則採用更狠毒的手段把他們一網打盡。目睹這一切的 牙吉怒火沖天,展開了一場人妖大戰。
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