經過生死考驗的新免武藏(三船敏郎 飾)在僧人澤庵(尾上九郎又兵衛 飾)的舉薦下侍奉大名,並更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝,他離開等待自己的阿通(八千草薰 飾),四處雲遊挑戰強者。
一路上打敗諸多高手的武藏挑戰吉岡拳法道場,適逢館主清十郎(平田昭彥 飾)外出,內中徒眾一一落敗,武藏留下挑...
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