伊亞是以色列情報局的殺手,為了追查前納粹軍官海默曼的下落,他趁海默曼的孫子艾瑟來到以色列旅行時,喬裝成一名導遊藉機接近艾瑟。
伊亞帶他參觀了歷史悠久的耶路撒冷城,兩人還沿著以色列的海岸線四處去遊玩。沒想到樂觀開朗的艾瑟,卻在旅途中直接表明他是同志,以及他對伊亞的好感。艾瑟的直接與熱情,卻讓向來觀念保守的伊亞,完全無力招架…。旅行結束,無話不說的倆人結成了莫逆...
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