魔王哈德拉被勇者阿邦擊敗後,世界回復了和平。一班跟隨魔王的怪物回復善良,並到伶仃島(台版漫畫:迪魯木靈島,台版動畫:戴爾馬林島)生活。及後一名嬰孩飄流到島上,並被一魔怪收養;該魔怪為嬰孩取名為「達伊」,而達伊也一直稱收養他的魔怪為爺爺。
多年後,嬰孩長大成人,並結識了來到島上的人類公主-美奧娜(TVB譯名,台版譯名為蕾娜),並初次顯露其神祕的力量。美奧娜離開...
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