清朝將軍傅正攻破雲南明宮,意外收養一女嬰,取名懷玉。此女嬰竟是明朝亡國皇帝永曆之女。長大後的懷玉(鄭家榆)熱情活潑,女扮男裝邂逅微服出巡的康熙帝(孫耀威)與吳應熊(王皓),三人一見如故,結爲金蘭兄弟。歡喜結拜,殊不知竟是日後三方愛、恨、情、仇的起點。
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