隨著電影的開始,一段埋藏了70年的祕密漸漸解開,在美國經濟大蕭條時期,雅各是一位23歲的獸醫系學生,身無分文且父母雙亡的他,進入了四處遊走的二流馬戲團,在這裡他遇見馬戲團臺柱女星瑪蓮娜,年輕時她錯愛了外表英俊、內心卻極為殘暴的馬戲團長,之後便過著鬱鬱寡歡的生活,大象蘿西的出現,讓雅各與瑪蓮娜義無反顧地墜入愛河,不過紙包不住火的戀情終究被發現,二人的未來陷入坎...
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