能變身成任何東西,可愛又歡樂的妖怪們,將在他們居住的妖怪鎮舉辦好玩的慶典!妖怪嘉年華就像遊樂園一樣,華麗又充滿驚喜,小朋友們玩得不亦樂乎!只有不擅長變身的妖怪男孩——多洛林無法融入歡樂氣氛,一個人孤零零的……
落單的多洛林遇見忌廉包熊貓,即使兩人動不動就吵架,也慢慢培養情誼。他們為了尋找隱藏世界第一變身力量的披風〈暗黑披風〉,前往了恐怖森林。但是細菌人突然...
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