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1968년 뉴욕, 친구들과 어울려 놀길 좋아하는 청년 맥스 본스타인은 파티에서 아름다운 여인 테레사를 만나게 되고 둘은 곧 사랑에 빠진다. 대학 중퇴 후 고향에 돌아온 맥스에게 친구 제이는 불법 포르노 사진 운반책 역할을 제안하고, 맥스는 제이를 도와 포르노 업계에 발을 들이며 곧 마약에도 손을 대기 시작한다.
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