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어린 시절, 아버지가 눈 앞에서 죽고 두려움의 떨던 조슈아(오스카상Ⓡ 수상자 쿠바 구딩 주니어)는 자신을 거두어준 무자비한 마피아 보스 빈센트(미구엘 페레)의 충실한 심복으로 그의 뒷일을 처리하며, 무자비하게 사람을 고문하고 죽이는 폭력 속에 살아 간다. 어느 날, 어떤 마약 중독자로부터 프랭키 타호라는 이름을 가진...
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란위섬에서 할머니와 살고 있는 소년 마나웨이는 타이완으로 일하러 간 아빠를 그리워하며 기다리고 있다. 마나웨이가 다니는 초등학교에 갓 부임한 교사는 섬 생활이 불편하기만 하고 여자친구와의 관계도 불안해지자 타이완으로 돌아갈 기회가 될 수 있는 토착민 춤 경연 대회에 학생들을 참가시키기로 한다. 이주로 인해 가족이나 ...