小馴鹿尼科相信他的父親是聖誕老人飛行團隊的一員,他時常幻想自己像父親那樣飛躍長空,來去自由,但是他的嘗試屢次失敗,還因此遭到夥伴們的奚落。為了實現飛行的夢想,尼科偷偷潛去野狼出沒的鹿角山練習,卻把黑狼團伙引到鹿群居住的山谷。尼科備受打擊,獨自離開遷徙的隊伍去尋找聖誕老人的家。與此同時,黑狼企圖吃掉聖誕老人和飛行的馴鹿,並進一步吃掉期待聖誕禮物的小孩。尼科偶然...
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