從妖龍作亂開始,引出李修緣尋找降龍大師之旅,過程中他遇見了狐妖小九和伏虎,三人成功的降服了虎妖,卻未找到降龍大師。在狐妖小九的相助下,終於找到一個可以幫忙的大師,殊不知真正能降服妖龍的就是李修緣自己,最後李修緣成功降服了妖龍,從妖龍體中取出了上古法器黑皇杖,然而這後面竟藏著一個驚天的陰謀……最終李修緣能否化身濟公,與伏虎聯手擊敗惡勢力呢? ...
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