音樂人魯迪(艾倫·卡明 Alan Cumming 飾)在從事變裝表演時邂逅地區檢察官保羅(加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 飾),兩人一見鍾情。晚上回家後魯迪被鄰居喧譁攪得無法休息,當他氣勢洶洶的上門投訴,卻驚訝發現原來屋裏只有一個叫馬可(埃薩克·萊瓦 Isaac Leyva 飾)的矮胖男孩。
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