飛虎隊督察Mike（王敏德）被下放到環境複雜的紅番區後，成為一群散漫的生番警察的領導，這群人中尤其爛鬼東（黃秋生）最讓他頭痛，此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy（張耀揚）潛逃，初來乍到時，Mike吃盡他帶頭搞的苦頭。Roy的心腹圖釘華（譚耀文）借大佬潛逃坐上第一把交椅，接收了包括女人YoYo（周海媚）在內的Roy的一切“財產”，成為Mike等人眼中的頭號敵手。 Mike為找圖釘華犯罪證據監視YoYo時，與之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了綠帽子後，氣急敗壞欲找Mike報仇，不想被圖釘華一刀劈死。爛鬼東得知好友死訊後立時大怒，獨自一人闖入圖釘華老巢，刑警即可變作野獸。

在環境複雜的紅番區，爛鬼東是個資深且個性火爆的警察，但是他缺乏紀律，與該地的黑幫成員關係密切，尤其與賭場老闆高佬輝混得最要好。一次輝殺了人，東儘管目擊了該事件也只得讓輝潛逃。

為人正直、嫉惡如仇的警官Mike張調到東所在的小組，成為東的上司，還暫住在了東租住的房子裡，除了東與Mike張，房子裡還住著另外一個濫交放縱的年輕警察。由於輝在跑路時帶走了夜總會的一位小姐，這讓輝的女友YOYO很生氣。而與MIKE張交往的過程中，她慢慢與對方好上了，並且懷上了身孕。

圖釘華原來是輝的手下，在輝潛逃後，華逐漸接收輝的勢力地盤，想著有朝一日取代輝的地位。不僅如此，他還向YOYO表白，但是卻遭到了對方的拒絕，並發現YOYO已成為Mike的女人。華要在夜總會賣毒品，遭到YOYO的反對和Mike的清查，懷恨在心的華於是派手下報復打傷Mike。東得知後想要控告華，華以東與黑幫同流合汙為要挾，逼得東無可奈何。

輝回港後，得知YOYO與Mike的關係，便氣得前去找Mike激戰，幸虧及時被東攔了下來，得知YOYO親口說出懷孕的事實，輝便對她死了心。後輝從東口中得知他離開期間圖釘華的所作所為，便去找華算帳，不料在其口頭教訓完華後卻被陰險的華一刀劈死。

爛鬼東發現後決心為好友輝報仇，他最終獨闖華所藏之地，與華及其手下展開生死較量。在殺戮的過程中東野性盡現，成為一名野獸刑警。最後在與華單打獨鬥時，Mike率人趕來。儘管東身受重傷，華卻被身後忠於輝的小弟殺死。

事後東身體獲得康復，YOYO產後Mike成為父親，他們決心做好警察的本質工作，打擊在本地區的所有非法幫派活動。